新北市代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

價(jià)格面議2022-11-13 03:04:43

公司名稱：
北京一窩燕子科技有限公司
服務(wù)內(nèi)容：
代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
關(guān)鍵詞：
報(bào)稅公司內(nèi)部客戶信息管理軟件單機(jī)版,財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件單機(jī)版,財(cái)稅代理公司內(nèi)部客戶信息管理軟件,財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶管理軟件系統(tǒng)
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荊州松滋
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北京一窩燕子科技有限公司

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新北市代理記賬公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)

系統(tǒng)首頁(yè)介紹：
系統(tǒng)首頁(yè)分為四個(gè)部分，第一部分是比較關(guān)心的日常業(yè)務(wù)完成進(jìn)度情況，例如待辦事情5個(gè)，已經(jīng)完成5個(gè)。第二部分是每月報(bào)稅進(jìn)度，儀表盤顯示，一目了然很清楚的知道報(bào)稅進(jìn)度，如果是管理員還可以查看每個(gè)會(huì)計(jì)的報(bào)稅進(jìn)度。第三部分是抄稅清卡進(jìn)度，就是對(duì)稅控托管的客戶的一個(gè)統(tǒng)計(jì)，也是儀表盤顯示。第四部分是客戶狀態(tài)的一個(gè)統(tǒng)計(jì)，狀態(tài)是指客戶狀態(tài)，分為：代理記賬、上門做賬、未報(bào)到、已刪除、已失聯(lián)、已注銷。兩種圖形展示，一個(gè)是餅圖，另一個(gè)是柱狀圖?？梢院芮宄吹阶约嚎蛻舻恼w狀態(tài)。以上信息只有對(duì)用戶授權(quán)后才可以看到。

怎么有效避免漏報(bào)稅，這是個(gè)很頭疼的問(wèn)題。我們系統(tǒng)可以很好的幫助解決這個(gè)問(wèn)題。傳統(tǒng)做法是打印一個(gè)Excel表格，報(bào)完一家稅就勾選一家。這樣有個(gè)問(wèn)題，就是勾選的時(shí)候查找起來(lái)很不方便，偶爾有一行沒(méi)勾選有時(shí)候也看不出來(lái)，這樣就容易漏掉。在我們系統(tǒng)里每個(gè)月沒(méi)報(bào)稅的客戶是紅色提示的，報(bào)完一家就點(diǎn)擊完成，不再紅色顯示同時(shí)登記報(bào)稅記錄，方便以后查找。點(diǎn)擊完成的時(shí)候可以在搜索框里搜索指定的公司，而不是一個(gè)一個(gè)的去查找，大大提高工作效率。系統(tǒng)提供客戶導(dǎo)出功能，可以按照傳統(tǒng)方式來(lái)做（申報(bào)一家，勾選一家），然后由專人來(lái)審核（按照?qǐng)?bào)完稅的打印記錄來(lái)確認(rèn)完成），這樣做最好了，相當(dāng)于雙層保險(xiǎn)了。

用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個(gè)會(huì)計(jì)一組來(lái)管理100個(gè)客戶或200個(gè)客戶，這樣有會(huì)計(jì)離職的時(shí)候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會(huì)計(jì)還是比較熟悉的，交接起來(lái)就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個(gè)客戶只能分配給一個(gè)會(huì)計(jì)，怎么樣才能讓組內(nèi)會(huì)計(jì)共同管理這200或300個(gè)客戶呢？針對(duì)這種情況我們系統(tǒng)開發(fā)了用戶組管理功能，可以方便解決這個(gè)問(wèn)題。系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路：新建一個(gè)用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會(huì)計(jì)、張會(huì)計(jì)、李會(huì)計(jì)。把這些客戶分配給王會(huì)計(jì)，把張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)設(shè)置為組長(zhǎng)就可以了（這三個(gè)會(huì)計(jì)都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會(huì)計(jì)和李會(huì)計(jì)還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長(zhǎng)可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。

分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。欠費(fèi)客戶管理，方便統(tǒng)計(jì)欠費(fèi)的客戶?？梢詫?dǎo)出列表，在報(bào)稅的時(shí)候查看客戶欠費(fèi)情況。

權(quán)限管理可以為會(huì)計(jì)分配指定的一些客戶，未分配的客戶無(wú)權(quán)限查看，這樣也可以保護(hù)一部分客戶信息，避免有員工離職后把所有的客戶資料都帶走。

把我們的軟件安裝到客戶提供的電腦上，我們稱之為單機(jī)版，單機(jī)版也是可以多人使用的，只要在同一個(gè)局域網(wǎng)之內(nèi)就可以使用。一般一個(gè)公司內(nèi)部就是一個(gè)局域網(wǎng)。所有的用戶是共享客戶資料的。

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