可克達(dá)拉財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
價(jià)格面議2022-11-09 03:08:17
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北京一窩燕子科技有限公司
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財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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代理公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng),財(cái)稅服務(wù)公司客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機(jī)版,記賬服務(wù)客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機(jī)版,代理記賬企業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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陳利
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可克達(dá)拉財(cái)務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
日常業(yè)務(wù)管理功能介紹：財(cái)務(wù)代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊相關(guān)：人實(shí)名認(rèn)證、辦照尾款等。公司變更相關(guān)的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營范圍、股權(quán)變更、公司注銷。 社保相關(guān)：增員、減員，公積金相關(guān)：增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記，還可以設(shè)置優(yōu)先級，預(yù)期完成時(shí)間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時(shí)就不容易忘記尾款?？梢圆樵兠總€(gè)外勤人員每個(gè)月完成的工作量，并導(dǎo)出為csv文件，從而方便統(tǒng)計(jì)提成。
代理記賬公司一般都有幾百個(gè)客戶到幾千客戶，公司管理層會把這些客戶分配到每個(gè)會計(jì)。每個(gè)會計(jì)負(fù)責(zé)幾十戶到上百戶。在這些客戶中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個(gè)人獨(dú)資、個(gè)體、民間非營利組織等。每種客戶的稅種都可能不一樣，有每個(gè)月報(bào)文化建設(shè)事業(yè)稅的，有每個(gè)季度報(bào)統(tǒng)計(jì)的，有每年報(bào)房產(chǎn)稅的等等。還有每個(gè)月需要去客戶那里上門做賬的。這么多的客戶分配到會計(jì)，怎么能記得過來呢？登記在Excel表格里，這樣倒是可以，但是查找起來非常不方便，會計(jì)工作繁重而且多，看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù)，眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個(gè)客戶可以指派到指定的會計(jì)。把客戶分門別類錄入系統(tǒng)后，就可以方便的查找。用Excel管理客戶每月報(bào)稅的時(shí)候會計(jì)申報(bào)一戶就在Excel打印出來的紙上勾選一戶，表示已經(jīng)申報(bào)。在我們系統(tǒng)里可以搜索，未申報(bào)的客戶紅色顯示，一目了然，申報(bào)后點(diǎn)擊完成按鈕，這樣系統(tǒng)會記錄下來，以備以后查詢用。經(jīng)理可以看到整體客戶的報(bào)稅進(jìn)度，以及每個(gè)會計(jì)的報(bào)稅進(jìn)度。在緊張的報(bào)稅工作中保持心中有數(shù)。
用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個(gè)會計(jì)一組來管理100個(gè)客戶或200個(gè)客戶，這樣有會計(jì)離職的時(shí)候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會計(jì)還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個(gè)客戶只能分配給一個(gè)會計(jì)，怎么樣才能讓組內(nèi)會計(jì)共同管理這200或300個(gè)客戶呢？系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)思路：新建一個(gè)用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會計(jì)、張會計(jì)、李會計(jì)。把這些客戶分配給王會計(jì)，把張會計(jì)和李會計(jì)設(shè)置為組長就可以了（這三個(gè)會計(jì)都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會計(jì)和李會計(jì)還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。
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