靜安財務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
價格面議2022-12-03 03:20:05
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北京一窩燕子科技有限公司
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財務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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代理記賬企業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng),財務(wù)代理內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng),財稅代理公司客戶信息管理軟件,會計事務(wù)所客戶信息管理軟件系統(tǒng)單機(jī)版
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陳利
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靜安財務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
日常業(yè)務(wù)管理功能介紹：財務(wù)代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊相關(guān)：人實名認(rèn)證、辦照尾款等。公司變更相關(guān)的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營范圍、股權(quán)變更、公司注銷。 社保相關(guān)：增員、減員，公積金相關(guān)：增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記，還可以設(shè)置優(yōu)先級，預(yù)期完成時間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時就不容易忘記尾款?？梢圆樵兠總€外勤人員每個月完成的工作量，并導(dǎo)出為csv文件，從而方便統(tǒng)計提成。
分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。統(tǒng)計欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。欠費(fèi)客戶列表，已經(jīng)該收費(fèi)的客戶會紅色顯示收費(fèi)日期。在錄入日記賬的時候錄入客戶下次收費(fèi)日期就可以統(tǒng)計欠費(fèi)客戶了。
代理記賬小公司多一些，一般就有幾個會計，每個會計負(fù)責(zé)幾十個客戶到上百個客戶。工作的繁重就不多說了，而且責(zé)任重大。所以他們雜事多，容易亂。 為了減輕會計的工作壓力，讓會計發(fā)揮更大的價值，我們設(shè)計了代理記賬行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件，使復(fù)雜事情簡單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、稅控托管等。實時把控報稅進(jìn)度，有效避免漏報稅。 統(tǒng)計欠費(fèi)客戶，有效避免漏收費(fèi)。
代理記賬公司一般都有幾百個客戶到幾千客戶，公司管理層會把這些客戶分配到每個會計。每個會計負(fù)責(zé)幾十戶到上百戶。在這些客戶中有小規(guī)模納稅人、一般納稅人、外資公司、合資公司、個人獨(dú)資、個體、民間非營利組織等。每種客戶的稅種都可能不一樣，有每個月報文化建設(shè)事業(yè)稅的，有每個季度報統(tǒng)計的，有每年報房產(chǎn)稅的等等。還有每個月需要去客戶那里上門做賬的。這么多的客戶分配到會計，怎么能記得過來呢？登記在Excel表格里，這樣倒是可以，但是查找起來非常不方便，會計工作繁重而且多，看著Excel表格一行行的數(shù)據(jù)，眼睛都看花了。在我們系統(tǒng)里每個客戶可以指派到指定的會計。把客戶分門別類錄入系統(tǒng)后，就可以方便的查找。用Excel管理客戶每月報稅的時候會計申報一戶就在Excel打印出來的紙上勾選一戶，表示已經(jīng)申報。在我們系統(tǒng)里可以搜索，未申報的客戶紅色顯示，一目了然，申報后點(diǎn)擊完成按鈕，這樣系統(tǒng)會記錄下來，以備以后查詢用。經(jīng)理可以看到整體客戶的報稅進(jìn)度，以及每個會計的報稅進(jìn)度。在緊張的報稅工作中保持心中有數(shù)。
代理記賬公司給客戶做賬報稅后，收取費(fèi)用是理所當(dāng)然的。一般代理記賬公司的客戶各行各業(yè)的都有。各行老板也都不盡相同，因此收費(fèi)也是各不一樣。付款方式有月付、季付、半年付、年付，還可能有想起來就給你幾個月的。因此收費(fèi)工作也是代理記賬公司一項非常麻煩和復(fù)雜的工作。而且客戶多了也不可能記得住每一個客戶付款到哪個月份了，也不可能記得住上次付款是從哪個月到哪個月。針對這種情況我們系統(tǒng)設(shè)計了日記賬管理功能和欠費(fèi)客戶管理功能，可以方便的解決這種問題。
客戶導(dǎo)出功能介紹，在設(shè)計的時候我考慮到這樣的場景：
1、客戶的信息要能夠全部導(dǎo)出來。就像客戶之前擔(dān)心的“萬一哪天你倒閉了，我的客戶信息怎么辦？”，這個功能現(xiàn)在做出來了，只要客戶錄入到系統(tǒng)內(nèi)的客戶信息都可以導(dǎo)出來。
2、可以導(dǎo)出不同類型的客戶用于不同的用途。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶，導(dǎo)出上門做賬的客戶，導(dǎo)出只提供地址的客戶等。
3、客戶信息比較多，我只想導(dǎo)出部分客戶信息。例如：導(dǎo)出代理記賬的客戶時，只想導(dǎo)出公司名稱、公司類型、會計、報稅備注、上次付款信息、下次報稅日期等，這些信息都是可以配置的。
4、不同的用戶根據(jù)權(quán)限和客戶導(dǎo)出配置信息導(dǎo)出的客戶信息只是被分配的客戶信息。例如：管理員導(dǎo)出全部客戶信息的時候，導(dǎo)出的是系統(tǒng)內(nèi)所有客戶信息。而其他用戶導(dǎo)出全部客戶信息的時候，導(dǎo)出來的只是分配給該用戶的客戶的信息。
5、管理員新建了一些客戶導(dǎo)出配置信息，但是只想開放其中的一個或幾個給其他用戶使用，其他的則只想自己使用。我們設(shè)計了發(fā)布功能。就是說在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理 新建的客戶導(dǎo)出配置信息，發(fā)布之后才能夠在：客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出 看到。
最后再說一點(diǎn)：同一個用戶在：系統(tǒng)管理 -> 系統(tǒng)配置 -> 客戶導(dǎo)出配置管理和客戶管理 -> 客戶導(dǎo)出兩個地方導(dǎo)出來的客戶信息是一樣的。分兩個地方導(dǎo)出只是為了有些導(dǎo)出功能只自己使用，不開放給其他用戶。
問：可以多用戶使用嗎？
答：可以的，系統(tǒng)沒有用戶數(shù)量限制。
問：系統(tǒng)可以安裝到我們自己電腦上嗎？
答：可以的。自己公司內(nèi)部的電腦，或者購買阿里云等網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器都是可以的。
問：系統(tǒng)是怎么收費(fèi)的？
答：按照客戶數(shù)量收費(fèi)的。如果安裝到自己提供的電腦上，是一次性收費(fèi)的。
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