麗江財務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
價格面議2022-11-23 03:18:58
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北京一窩燕子科技有限公司
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財務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
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陳利
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麗江財務(wù)公司行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理軟件系統(tǒng)
日常業(yè)務(wù)管理功能介紹：財務(wù)代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊相關(guān)：人實名認(rèn)證、辦照尾款等。公司變更相關(guān)的：變更法人、變更地址、變更經(jīng)營范圍、股權(quán)變更、公司注銷。 社保相關(guān)：增員、減員，公積金相關(guān)：增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記，還可以設(shè)置優(yōu)先級，預(yù)期完成時間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時就不容易忘記尾款?？梢圆樵兠總€外勤人員每個月完成的工作量，并導(dǎo)出為csv文件，從而方便統(tǒng)計提成。
客戶列表里的信息比較多，列表需要拉很長，使用起來比較麻煩。也有覺得客戶的聯(lián)系方式和其他一些信息比較重要，不想讓普通員工看到，防止員工把客戶帶走。綜合這些需求我們考慮后決定把客戶列表里的信息可以配置化顯示哪些信息。大概思路是這樣的：新建一個客戶列表配置，比如名稱叫做“會計專用客戶列表配置”，具體指定哪些信息可以顯示（可以看到就可以修改）。然后把會計用戶的客戶列表配置為：會計專用客戶列表配置就可以了。這樣會計用戶登錄后就只能看到配置后的列表信息。
用戶組管理介紹：用戶反饋我們公司客戶比較多，一般都是兩三個會計一組來管理100個客戶或200個客戶，這樣有會計離職的時候客戶的資料以及其他信息，組內(nèi)其他的會計還是比較熟悉的，交接起來就省了好多事。但是我看咱們的客戶管理系統(tǒng)每個客戶只能分配給一個會計，怎么樣才能讓組內(nèi)會計共同管理這200或300個客戶呢？系統(tǒng)功能設(shè)計思路：新建一個用戶組，例如名字叫：海淀組，主要是管理海淀區(qū)的客戶。然后組員是：王會計、張會計、李會計。把這些客戶分配給王會計，把張會計和李會計設(shè)置為組長就可以了（這三個會計都需要授權(quán)：僅限分配的客戶，張會計和李會計還需要授權(quán)：適用用戶組）。一句話總結(jié)就是：組長可以管理組內(nèi)其他組員的客戶信息。
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